招商蛇口：收购南油议案获全票通过 平安人寿将成为公司战投

7月28日下午，招商蛇口召开2020年第二次临时股东大会，董事长许永军、董事总经理蒋铁峰等管理层人员出席了会议。会议全票通过了关于定增引入平安人寿为战投、募集资金收购南油集团的21个相关议案。

在会场计票期间，与会股东与公司管理层也就公司上半年在土地市场的表现和未来持有型物业发展进行了交流。管理层表示，今年以来，招商蛇口拿地积极，实现质效双增长，下半年公司结转差距有望回归平衡;公司持有型物业在招商积余的整合发展下，也将驱使公司的综合发展模式走向更加成熟。

收购南油议案获全票通过

平安人寿将成为公司战投

此次临时股东大会现场全票通过了关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的全部相关议案。招商蛇口拟发行股份、可转换公司债券及支付现金向深投控购买其持有的南油集团24%股权;同时，向战略投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易中的现金对价。此前在7月27日，招商蛇口收到招商局集团有限公司下发的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股份及可转换公司债券有关问题的批复》，原则同意本次交易总体方案。

根据议案，本次购买资产的交易对方为深投控、配套融资的认购对象为平安资产，平安资管接受平安人寿委托，以平安人寿的保险资金全额认购公司本次配套融资非公开发行的股份，发行完成后平安人寿将成为招商蛇口股东。

公告显示，经友好协商，双方确定标的资产的交易价格为70.35亿元。公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式支付标的资产的全部交易对价。其中以发行股份方式支付的对价为1.76亿元;以发行可转换公司债券方式支付的对价为33.42亿元;以现金方式支付的对价为35.18亿元。招商蛇口以发行股份、可转换公司债及现金方式支付的对价分别占本次交易对价的2.5%、47.5%和50%。本次交易标的资产相关财务指标未达到重大资产重组相关标准，因此不构成重大资产重组。

上半年聚焦优质土储

打造标志性物业品牌

值得关注的是，此次股东大会上，与会股东对招商蛇口上半年在土地市场的积极表现十分关注。对此，招商蛇口董事总经理蒋铁峰表示，“作为综合发展运营商，优质的土地储备是招商蛇口持续稳健发展、盈利和回报股东的重要基础。今年以来，公司发挥央企优势，聚焦粤港澳大湾区、长三角、中西部、京津冀四大区域的核心城市群，积极获取土地资源，所获项目质量优异。”

今年上半年，为了支持疫情后期的经济发展，土地市场频现优质地块，招商蛇口紧抓窗口期补充土地储备、提高权益比例。根据公司公告显示，今年以来招商蛇口在公开市场共拿下40宗地块，总拿地金额635亿元，权益占比近60%，各项指标均高于去年同期水准，新增项目主要分布于深圳、上海、成都、武汉等重点城市。

针对招商蛇口目前拥有大量持有型物业，招商蛇口董事长许永军表示，“房地产开发由基础开发转型为持有型物业是大势所趋，持有型物业是公司综合发展模式的主要构成部分之一。自改革开放以来，招商蛇口就在持续布局该板块，已形成长达40年的沉淀，具有良好的发展基础。预计未来3-5年，招商蛇口持有型物业的资产会达到1500亿左右，占公司总资产的1/4，旗下招商积余将成为招商蛇口持有型物业的管理平台。”

今年上半年，招商蛇口面临多重挑战。一方面，疫情影响之下，地产行业普遍承压，公司知难而上加码土地资源，保持规模增速;另一方面，在全年业绩目标的压力下，公司发挥央企资源优势，引入战略投资者，完善综合发展路线，布局长远。在多维度的布局和改革推动下，招商蛇口的未来发展值得期待。

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